第１部
時は令和、花の都パリのポンテヴェドロ公国大使館荏原派出所では国王陛下の誕生日をお祝いするパーティが開かれています
♪1．イントロダクション
皆がパーティーを楽しむ中、着任して１ヶ月の書記官秘書見習いシオンには深い悩みが…
国家予算に匹敵する財産を持つグラヴァリ氏と結婚後、わずか８日間で未亡人になったハンナ・グラヴァリ夫人がパリにやって来るというのです
♪2．ハンナ登場
もしハンナがパリの男と結婚したら、全財産が国外へ流出してしまう！
それをとめられるのはあの男しかいない！それはハンナの元カレであるダニロ・ダニロヴィッチ伯爵！
♪3．ダニロ登場
再会した二人はお互いを意識しながらなかなか素直になることが出来ず…
♪4. ダンスのお相手は
思い出のワルツとともに盛り上がるかと思えば、言い争いが止まりません
♪5. 騎兵隊のデュエット
女心がさっぱりわからないダニロと男たち…
♪6．おんな！オンナ！女！のマーチ
休憩15分
第２部
なんとかダニロの気を引こうと突然結婚宣言をするハンナ！
ダニロは昔話にかこつけて気持ちを伝えようとしますが、ハンナの「パリではこういう流儀でしょう！？」という言葉に怒って出ていってしまいます
♪7. 昔あるところに
困り果てたシオンは皆で素敵な歌を歌えばダニロは戻って来るに違いないと提案
♪8.オペラ「ナブッコ」より～行け 我が想いよ黄金の翼に乗って
♪9.オペレッタ「微笑みの国」より～君こそ我が心の全て
♪10. シャンソン～あたしはパリジェンヌ
それでも戻って来ないダニロを呼び戻すために、とうとうハンナが故郷に想いを馳せる歌を歌います
♪11．ヴィリアのうた
果たしてダニロは戻って来るのか？二人は無事結婚出来るのか？
♪12. メリー・ウィドウ・ワルツ あの有名なは聴けるのか？どうか最後まで見守ってください